Wie erstelle ich ein Team und wechsle zwischen Teams?

In FlowSuite arbeitest du immer innerhalb eines Teams. Das Team ist die Klammer um deine Kontakte, Projekte, Rechnungen, Aufgaben und alle anderen Daten. Dieser Artikel erklärt, wie ein Team entsteht und was es mit dem aktiven Team auf sich hat.

Dein Team entsteht automatisch

Sobald du dich registrierst, wird für dich automatisch ein eigenes Team angelegt, dem du als Inhaber gehörst. Du musst also nicht erst manuell ein Team erstellen, um mit der Arbeit zu beginnen. Als Inhaber verwaltest du dieses Team vollständig: Du lädst Mitglieder ein, steuerst den Modulzugriff, pflegst die Firmendaten und regelst die Abrechnung.

Ein Benutzer ist immer genau einem eigenen Team zugeordnet. Du kannst dir also nicht beliebig viele weitere eigene Teams anlegen. Das hält die Struktur übersichtlich und sorgt dafür, dass deine Daten eindeutig einem Team gehören.

Das aktive Team

Alles, was du in der Plattform siehst, bezieht sich immer auf dein aktives Team. Dein aktives Team steuert, welche Kontakte, Projekte und Auswertungen dir angezeigt werden.

Über die Teamverwaltung erreichst du alle Bereiche rund um dein Team: die Mitgliederverwaltung, die Zugriffsverwaltung, die Modulverwaltung und die Einstellungen mit deinen Firmendaten. In der Seitenleiste findest du außerdem den Bereich Abrechnung mit deinem aktuellen Plan und deinen Rechnungen.

Wenn du zu mehreren Teams gehörst

Neben deinem eigenen Team kannst du auch Mitglied im Team einer anderen Person werden, wenn du eine Einladung annimmst. In diesem Fall bist du in mehr als einem Team. Welches Team gerade aktiv ist, entscheidet darüber, welche Daten du bearbeitest. Achte deshalb immer darauf, im richtigen Team zu arbeiten, bevor du Kontakte anlegst oder Rechnungen schreibst.

Stolpersteine

• Kein zweites eigenes Team: Wenn du versuchst, ein weiteres eigenes Team anzulegen, obwohl du bereits einem Team angehörst, wirst du zurück auf dein Dashboard geleitet. Das ist gewollt, denn jeder Benutzer gehört zu genau einem eigenen Team.
• Daten scheinbar verschwunden: Fehlen dir plötzlich Kontakte oder Projekte, arbeitest du vielleicht im falschen aktiven Team. Prüfe, welches Team gerade aktiv ist.
• Einladung angenommen, aber nichts geändert: Nach dem Annehmen einer Einladung bleibt dein bisheriges Team weiterhin dein eigenes. Die Einladung fügt dich nur als Mitglied zum anderen Team hinzu.

Dein Team ist die Grundlage deiner Arbeit in FlowSuite. Sobald es steht, kannst du Mitglieder einladen und ihnen gezielt Zugriff auf einzelne Module geben.