Wie lade ich Teammitglieder ein und vergebe Rollen?

Damit dein Team gemeinsam arbeiten kann, lädst du Kolleginnen und Kollegen ein und weist ihnen eine Rolle zu. Die Mitgliederverwaltung ist die zentrale Stelle dafür.

Mitgliederverwaltung öffnen

Gehe in die Teamverwaltung und wähle Mitgliederverwaltung.

In der Liste siehst du für jedes Mitglied den Namen, die E-Mail-Adresse, die Rolle, die Zeitzone, den Stundensatz und den Zeitpunkt des letzten Logins. Über die Symbole in der Spalte Aktionen verwaltest du Zugriffe, bearbeitest die Angaben eines Mitglieds oder entfernst es aus dem Team.

Mitglied einladen

1. Klicke oben rechts auf Neues Teammitglied einladen.
2. Gib die E-Mail-Adresse der Person ein.
3. Verschicke die Einladung.

Die eingeladene Person erhält eine E-Mail mit einem Link. Nimmt sie die Einladung an, taucht sie in deiner Mitgliederliste auf. Hat die Person noch kein Konto, wird sie zunächst zur Registrierung geführt und landet nach der Anmeldung automatisch in deinem Team.

Rollen verstehen

Die Rolle legt fest, was ein Mitglied grundsätzlich darf. Der Inhaber hat die volle Kontrolle über das Team, inklusive Abrechnung und Löschung. Ein Mitglied mit einer Bearbeiter-Rolle kann in den freigegebenen Modulen arbeiten, aber nicht das gesamte Team verwalten. Über die Aktionen in der Liste kannst du die Angaben und die Rolle eines Mitglieds anpassen.

Wichtig: Die Rolle steuert die grundsätzliche Berechtigung. Welche einzelnen Module ein Mitglied tatsächlich sehen darf, legst du zusätzlich in der Zugriffsverwaltung fest. So kannst du sehr genau bestimmen, wer worauf Zugriff hat.

Stolpersteine

• Einladung kommt nicht an: Bitte die Person, auch den Spam-Ordner zu prüfen. Kontrolliere außerdem, ob du die E-Mail-Adresse korrekt eingegeben hast.
• Einladung abgelaufen: Einladungslinks sind zeitlich begrenzt gültig. Ist eine Einladung abgelaufen, verschicke einfach eine neue.
• Person schon im Team: Wurde eine Adresse bereits eingeladen und die Einladung ist noch offen, wird sie nicht doppelt verschickt. Warte, bis die vorhandene Einladung angenommen oder abgelaufen ist.
• Einladen nicht möglich: Das Einladen weiterer Mitglieder kann an ein aktives Abonnement gebunden sein. Läuft dein Team nur in der Testphase ohne gewähltes Paket, kann die Funktion eingeschränkt sein.

Sobald deine Mitglieder im Team sind, legst du im nächsten Schritt fest, welche Module jede Person nutzen darf.