Was sind die drei Bereiche: CRM-Dateien, Mein FlowDrive und geteilte Drives?

FlowDrive teilt deine Dateien in drei Bereiche auf. Sie stehen in der linken Seitenleiste untereinander. Wer den Unterschied kennt, legt jede Datei sofort an der richtigen Stelle ab und versteht, warum eine Kollegin manche Dateien sieht und andere nicht.

Mein FlowDrive

Mein FlowDrive ist dein persönlicher Bereich. Was du hier ablegst, sieht nur du, nicht einmal die Team-Inhaberin. Hier landen deine privaten Dokumente sowie automatisch die Dateien deiner nicht geteilten Kontakte. Perfekt für Entwürfe, Notizen und alles, was noch niemanden etwas angeht.

Geteilter FlowDrive

Geteilter FlowDrive ist die gemeinsame Ablage deines Teams. Alle mit FlowDrive-Zugriff sehen diese Dateien. Darin findest du auch zwei automatisch gepflegte Ordner: den Ordner FlowCRM mit allen Dateien, die an Kontakten und Projekten hängen, und den Ordner FlowAI mit den Wissensdateien deiner Bots. Diese beiden tragen ein Kennzeichen wie "Verwaltet in FlowCRM" und lassen sich nicht umbenennen oder löschen, weil sie ihren Inhalt aus den jeweiligen Modulen beziehen.

Eigene Drives

Eigene Drives sind Ablagen, die du selbst anlegst und gezielt mit einzelnen Teammitgliedern teilst. Für jede Person legst du fest, ob sie nur ansehen, bearbeiten oder alles verwalten darf. So baust du zum Beispiel einen Drive "Marketing" nur für die zwei Kolleginnen, die daran arbeiten.

Die drei Bereiche im Vergleich

• Mein FlowDrive: privat, nur du.
• Geteilter FlowDrive: das ganze Team, inklusive der CRM- und FlowAI-Dateien.
• Eigene Drives: nur die Personen, die du je Drive einlädst, mit individuellen Rechten.

Stolpersteine

• Privat heißt wirklich privat. Legst du eine wichtige Teamdatei aus Versehen in "Mein FlowDrive", findet sie sonst niemand. Verschiebe sie in diesem Fall in den Geteilten FlowDrive oder einen passenden eigenen Drive.
• Die verwalteten Ordner kannst du nicht bearbeiten. FlowCRM und FlowAI spiegeln nur, was in den Modulen liegt. Eine Datei dort änderst du an der Quelle, also am Kontakt beziehungsweise am Bot.
• Zugriff hängt am Modul. Wer keinen FlowDrive-Zugriff hat, sieht keinen dieser Bereiche. Die Freigabe steuerst du in der Team-Verwaltung.