Aufgaben mit CRM-Kontakten oder Projekten verknüpfen

FlowTasks und FlowCRM greifen ineinander. Du kannst Aufgaben direkt an einen Kunden, einen Kontakt, ein Projekt oder einen Lead hängen. So hast du die offenen Punkte immer dort, wo du sie brauchst, nämlich beim jeweiligen Kunden.

Eine Aufgabe am Kunden anlegen

1. Öffne im FlowCRM den gewünschten Kunden, Kontakt, das Projekt oder den Lead.
2. Wechsle auf den Reiter To-Dos. Dort siehst du alle Aufgaben, die zu diesem Datensatz gehören, samt Anzahl.
3. Klicke auf Todo anlegen und fülle Titel, Datum, Priorität und Zuweisung aus.
4. Speichere. Die Aufgabe erscheint sofort in der Liste am Kunden.

Jede dieser Aufgaben zeigt direkt Priorität, Fälligkeit und die zugewiesenen Personen. So siehst du auf einen Blick, was beim Kunden noch offen ist.

Verknüpfung mit persönlichen Ansichten

Aufgaben, die an einem Kunden hängen und dir zugewiesen sind, erscheinen zusätzlich in deinen Private ToDos. Du musst also nicht jeden Kunden einzeln durchgehen, um deine Zuständigkeiten zu sehen.

Boards und Projekte

Ein ganzes Board kannst du beim Anlegen mit einem Projekt verknüpfen. Das verbundene Board taucht dann auch beim Projekt auf, sodass die Projektarbeit und die zugehörige Kanban-Tafel zusammenbleiben.

Stolpersteine

• Reiter To-Dos leer? Dann wurde für diesen Datensatz noch keine Aufgabe angelegt. Nutze Todo anlegen, um die erste zu erstellen.
• Aufgabe am falschen Ort. Prüfe, ob du dich beim richtigen Kunden, Kontakt oder Projekt befindest. Eine am Kontakt angelegte Aufgabe erscheint nicht automatisch beim Kunden.
• Zuweisung nötig für die persönliche Sicht. Damit eine Kundenaufgabe in deinen Private ToDos auftaucht, muss sie dir zugewiesen sein.