Wie synchronisiere ich meine Kontakte vom Handy?

Nach der Kopplung gleicht FlowContacts dein Adressbuch mit dem CRM ab. Beim ersten Mal wird eine vollständige Synchronisation gemacht, danach laufen nur noch die Änderungen seit dem letzten Abgleich, damit es schnell bleibt und dein Datenvolumen schont.

So löst du eine Synchronisation aus

Öffne FlowContacts auf dem iPhone.
Starte den Abgleich. Die App lädt neue und geänderte Kontakte von deinem Handy zur Plattform und holt im selben Durchgang die Änderungen aus dem CRM ab.
Warte, bis die App den Abgleich als abgeschlossen meldet.

Die App arbeitet die Kontakte seitenweise ab. Bei einem großen Adressbuch kann der erste Abgleich deshalb etwas dauern. Auch gelöschte Kontakte werden berücksichtigt: Löschst du jemanden auf dem Handy, verschwindet der Eintrag beim nächsten Abgleich auch im CRM, und umgekehrt.

Wo deine Kontakte danach landen

Kontakte, die vom Handy kommen, sind private Kontakte. Du findest sie im Web im FlowCRM unter Meine Kontakte. Sie sind nur für dich sichtbar, nicht automatisch für dein ganzes Team.

Synchronisierte Kontakte unter Meine Kontakte

Zu jedem Kontakt werden nicht nur Vor- und Nachname übertragen, sondern auch die hinterlegten Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Adressen, Webseiten, sozialen Profile, wichtigen Termine wie Geburtstage sowie Notizen und die Firma.

Was bei Konflikten passiert

Wenn du denselben Kontakt kurz hintereinander auf dem Handy und im CRM änderst, entscheidet FlowContacts pro Feld, welche Version aktueller ist. Das jeweils jüngere Feld gewinnt. So überschreibt eine alte Handy-Version nicht versehentlich eine frische Änderung aus dem CRM.

Stolpersteine

Erster Abgleich unvollständig: Bei sehr großen Adressbüchern kann der Abgleich in mehreren Schüben laufen. Starte die Synchronisation ruhig ein zweites Mal, wenn du das Gefühl hast, dass noch etwas fehlt.
Mehrfach auftauchende Kontakte: Wenn ein Kontakt nach dem Abgleich mehrmals im CRM steht, ist das ein bekanntes Thema. Wie du solche Dubletten erkennst und bereinigst, liest du in den beiden Artikeln zu doppelten Kontakten.