Was ist der Unterschied zwischen Kontakten und Leads?

Kontakte und Leads sehen auf den ersten Blick ähnlich aus, beide haben Namen, Firma, E-Mail und Telefonnummer. Der Unterschied liegt im Zweck: Ein Kontakt ist eine Person, mit der du dauerhaft arbeitest. Ein Lead ist eine Verkaufschance, die du durch eine Pipeline bewegst und am Ende gewinnst oder verlierst.

Der Kontakt: dein Adressbuch

Kontakte findest du in der Seitenleiste unter Kontakte, aufgeteilt in Meine Kontakte und Geteilte Kontakte.

Ein Kontakt hat kein Verkaufsstadium und keinen Deal-Wert. Dafür hat er alles, was du für die laufende Zusammenarbeit brauchst: mehrere E-Mail-Adressen und Telefonnummern, Adressen, Social-Media-Profile, Geburtstag, Tags, Quellen, eine Timeline und eine E-Mail-Historie. Kontakte kannst du mit einem Kunden verknüpfen und mit Aufgaben verbinden.

Kurz gesagt: Der Kontakt beantwortet die Frage "Wer ist diese Person und was ist mit ihr bisher passiert?".

Der Lead: deine Verkaufschance

Leads liegen in der Seitenleiste unter Leads, entweder als Lead-Übersicht (Tabelle) oder als Boards (Kanban).

Ein Lead hat zusätzlich zu den Stammdaten immer:

• einen Deal-Wert, also den erwarteten Umsatz,
• einen Status in der Pipeline (kalt, warming, setting, closing, gewonnen, verloren),
• einen Zuständigen aus deinem Team,
• eine Quelle, also woher die Chance kam.

Der Lead beantwortet also die Frage "Wie viel Geld steckt in dieser Chance und wo steht sie gerade?".

Wann nutzt du was?

• Du hast eine Anfrage über das Kontaktformular bekommen und weißt noch nicht, ob daraus Geschäft wird: Lead.
• Du kaufst eine Adressliste ein oder importierst Messekontakte, die du erst noch qualifizieren musst: Lead.
• Die Person ist bereits Kunde oder feste Ansprechpartnerin: Kontakt.
• Du willst Aktivitäten, E-Mails, Geburtstage und Aufgaben pflegen: Kontakt.

Vom Lead zum Kunden

Beide Welten sind kein Einbahnstraßen-System. Öffne einen Lead und wandle ihn über In Kunden umwandeln um. Aus dem Lead entsteht dann ein richtiger Kunde im FlowCRM, samt Kontaktdaten, Tags und Quelle. Der Lead selbst bleibt erhalten und bekommt den Status "converted", damit deine Pipeline-Auswertung stimmt.

Stolpersteine

• Umwandeln geht nur einmal. Ein bereits umgewandelter Lead lässt sich nicht erneut umwandeln. Das ist Absicht, sonst hättest du den Kunden doppelt in der Datenbank.
• Leads sind ein eigener Bereich mit eigener Freigabe. Wenn du in der Seitenleiste keine Leads siehst, fehlt dir der Unterzugriff für Leads. Die Team-Verwaltung kann ihn unter Team, Zugriffsverwaltung freischalten.
• Umgewandelte Leads verschwinden aus der Standardansicht. Die Lead-Übersicht zeigt standardmäßig nur die aktive Pipeline. Umgewandelte Leads findest du über den Status-Filter wieder.