FlowCRM

Kunde, Kontakt und Projekt sind die drei Bausteine im FlowCRM. So legst du sie an und verknüpfst sie richtig.

Kontakte sind dein Adressbuch, Leads deine Verkaufschancen mit Deal-Wert und Pipeline. Wann du was nutzt.

Das Kanban-Board zeigt deine Pipeline, der CSV-Import füllt sie in drei Schritten mit Feld-Zuordnung.

Private Kontakte gehören nur dir, geteilte dem ganzen Team. So steuerst du die Sichtbarkeit.

Benutzerdefinierte Felder erweitern Kunden, Kontakte und Projekte um Text, Dropdown oder Verweise.

Die Timeline hält jeden Kontaktpunkt fest, die E-Mail-Historie zeigt die versendeten Mails.

Die Geburtstags-Uebersicht zeigt anstehende Geburtstage deiner Kontakte, gefiltert nach privat oder geteilt.

Die Kundenkarte verortet alle Kunden mit gepflegter Adresse. Wie die Geokodierung funktioniert.

Meeting-Notizen erfasst du direkt in der Timeline oder automatisch über einen angebundenen Assistenten.

Das Projekt ist die Klammer über Kunde, Aufgaben, Zeiten und Rechnungen. So hängt alles zusammen.