Wie nutze ich die Geburtstags-Uebersicht?

Ein Anruf zum Geburtstag ist der billigste und wirksamste Kundenkontakt, den es gibt. Damit du ihn nicht verpasst, hat FlowCRM eine eigene Geburtstags-Übersicht.

Wo du sie findest

In der Seitenleiste unter Kontakte klickst du auf Geburtstage.

Unter der Überschrift Demnächst liegen die anstehenden Geburtstage als Karten, sortiert nach Nähe zum heutigen Tag. Jede Karte zeigt:

• den Namen und die Initialen der Person,
• das Datum (Tag und Monat),
• wie viele Tage es noch sind und welches Alter erreicht wird, zum Beispiel "in 39 T., wird 50",
• ein Kennzeichen, ob es sich um einen geteilten Teamkontakt handelt.

Ein Klick auf die Karte bringt dich direkt zum Kontakt, wo du Telefonnummer und E-Mail findest.

Die drei Filter

Oben schaltest du zwischen drei Sichten um:

• Alle: alle Geburtstage, die für dich sichtbar sind.
• Meine: nur deine privaten Kontakte.
• Geteilte: nur die Teamkontakte.

Praktisch, wenn du privat und geschäftlich sauber trennen willst.

Damit ein Kontakt hier auftaucht

Die Übersicht speist sich ausschließlich aus dem Geburtstagsfeld am Kontakt. Öffne dazu den Kontakt und trage unter Kontaktdetails den Geburtstag ein.

Wenn du das Geburtsjahr nicht kennst, setz den Haken bei Jahr unbekannt und gib nur Tag und Monat an. Der Kontakt erscheint dann trotzdem in der Übersicht, nur ohne Altersangabe. Das ist der Normalfall bei Geschäftskontakten, bei denen du das Alter nicht erfragen willst.

Stolpersteine

• Kein Geburtstag, keine Karte. Kontakte ohne Geburtstagsfeld tauchen nirgends auf. Wenn deine Übersicht leer wirkt, fehlen schlicht die Daten.
• Es gibt keine automatische Erinnerung per E-Mail. Die Übersicht zeigt dir die anstehenden Termine, verschickt aber nichts. Wenn du eine echte Erinnerung willst, leg dir eine Aufgabe mit Fälligkeit an.
• Private Kontakte deiner Kolleginnen siehst du nicht. Auch nicht im Filter "Alle". Das ist Absicht, private Kontakte bleiben privat.