Wie zeige ich meine Kontakte auf der Karte an?

Wenn du wissen willst, wo deine Kunden geografisch sitzen, zum Beispiel um eine Vertriebstour zu planen, hilft dir die Kundenkarte. Sie zeigt alle Kunden mit hinterlegter Adresse als Marker auf einer Landkarte.

Wo du die Karte findest

In der Seitenleiste unter FlowCRM klickst du auf Kundenkarte.

Oben rechts steht, wie viele Kunden bereits Koordinaten haben. Solange dort eine Null steht, siehst du statt der Karte den Hinweis "Keine Kunden mit Koordinaten" und einen Button Zur Kundenliste.

Die Voraussetzung: eine gepflegte Adresse

Ein Kunde erscheint nur dann auf der Karte, wenn er Koordinaten hat. Diese Koordinaten entstehen nicht von selbst. Sie werden aus der Adresse berechnet, ein Vorgang, der Geokodierung heißt.

Damit ein Kunde geokodiert werden kann, braucht seine Adresse genug Substanz. Es reicht eine der beiden Varianten:

• Straße und dazu Stadt oder Postleitzahl, oder
• Stadt und Land.

Je vollständiger die Adresse, desto genauer sitzt der Marker. Pflege die Adresse also in der Kundendetailansicht sorgfältig.

Wie ein Kunde auf die Karte kommt

Die Umrechnung von Adresse zu Koordinaten läuft automatisch im Hintergrund. Nach dem Anlegen oder Ändern einer Adresse dauert es einen Moment, bis der Kunde auf der Karte auftaucht. Das ist kein sofortiger Vorgang, sondern läuft in einem geplanten Durchlauf.

Sobald Koordinaten vorliegen, zeigt die Karte den Kunden als Marker. Ein Klick auf den Marker öffnet ein kleines Fenster mit Name, Adresse und Kontaktdaten.

Stolpersteine

• Adresse geändert, Marker weg. Wenn du die Adresse eines Kunden änderst, werden die alten Koordinaten verworfen und neu berechnet. Kurzzeitig ist der Kunde dann nicht auf der Karte. Das ist gewollt, damit der Marker nie an der falschen Stelle klebt.
• Unvollständige Adresse, kein Marker. Nur ein Firmenname ohne Ort lässt sich nicht verorten. Fehlt ein Kunde, prüfe zuerst seine Adressfelder.
• Neu und noch nicht auf der Karte? Die Geokodierung läuft nicht in Echtzeit. Gib ihr etwas Zeit und lade die Karte später erneut.
• Nur aktive Kunden. Archivierte oder inaktive Kunden erscheinen nicht auf der Karte.